新莱应材定期财报：新莱应材：2019年年度报告（更新后）

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2019年年度报告全文1昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2019年年度报告2020年04月昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李水波、主管会计工作负责人黄世华及会计机构负责人(会计主管人员)方丰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以201,940,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2019年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义...................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................6第三节公司业务概要.................................................................................................10第四节经营情况讨论与分析.....................................................................................28第五节重要事项.........................................................................................................53第六节股份变动及股东情况.....................................................................................66第七节优先股相关情况.............................................................................................72第八节可转换公司债券相关情况.............................................................................73第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................75第十节公司治理.........................................................................................................83第十一节公司债券相关情况.....................................................................................91第十二节财务报告.....................................................................................................92第十三节备查文件目录...........................................................................................207昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2019年年度报告全文4释义释义项指释义内容公司、新莱应材指昆山新莱洁净应用材料股份有限公司宝莱科技指宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司台湾新莱指新莱应材科技有限公司蚌埠雷诺指蚌埠雷诺真空技术有限公司优利根指昆山优利根洁净系统有限公司山东碧海、碧海包装指山东碧海包装材料有限公司碧海机械指山东碧海机械科技有限公司GNB指GNBCorporation临沂润商指临沂润商资产管理中心（有限合伙）临沂卓大指临沂卓大资产管理中心（有限合伙）莱恒指昆山莱恒洁净材料有限公司深交所指深圳证券交易所创业板指深圳证券交易所创业板元、万元指人民币元、人民币万元股东大会、董事会、监事会指昆山新莱洁净应用材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会《公司法》、《证券法》指《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》保荐机构、长江证券指长江证券承销保荐有限公司审计机构指大华会计师事务所（特殊普通合伙）控股股东、实际控制人指李水波和申安韵夫妇制程指又称过程（Process），通常包括产品制造的整个流程，涉及到人员、设备、物料、环境、检测等要素。

制程污染控制指在半导体、微电子、生物医药等产品的制造过程中，由于人员、设备、环境中气态分子和固体微粒等微污染因子的存在，影响到产品的品质和设备组件的性能，须对微污染因子进行控制的一种综合性技术。

应用材料指应用材料（AppliedMaterials）系相对于原材料（RawMaterials）而言，是指通过对原材料（RawMaterials）（如高纯度金属材料）进行一系列深度加工处理后具有特定功能的设备组件。

国际上通常将电子洁净、生物医药等产业的制程设备及组件统称为应用材料。

流体指气体和液体的总称。

新型电子薄膜材料指包括应用于半导体、光电、光伏器件产业的薄膜材料。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2019年年度报告全文5泛半导体指以光电显示和半导体等为代表，需要进行制程污染控制的新兴产业。

生物医药指包括以生物科技为主导的生物制药和普通化学制药两大子领域。

光伏指射线能量的直接转换，在实际应用中通常指太阳能向电能的转换，即太阳能光伏。

光电科技指由光学、光电子、微电子等技术结合而成的多学科综合技术，涉及光信息的辐射、传输、探测以及光电信息的转换、存储、处理与显示等众多领域。

洁净度指产品内部洁净和外部洁净的综合，包括产品材质内部组成的纯度、杂质水平和外部表面粗糙度（Ra）等指标。

陶氏化学指DowChemicalPacificLtd.无菌包装、无菌包材指纸基液体食品无菌包装材料。

铝箔指生产无菌包装的原材料之一。

原纸指液体无菌包装纸板，用于生产无菌包装的原材料之一。

精密机械加工指加工精度达到微米级的机械加工工艺。

真空指小于一个标准大气压的气体空间，根据气压的大小可分为超高真空、高真空、中真空和低真空。

管件指将管子连接成管路的组件，包括弯头（肘管）、三通、四通和大小头（异径管）等。

法兰指在两个平面的周边使用螺栓连接且同时封闭的盘状连接零件，主要用于管路的连接。

腔体、真空室指内部可用于获得真空状态的空间装置。

泵指用于输送流体或使流体增压的机械装置。

阀门指在流体系统中，用来控制流体的方向、压力、流量的装置。

管道指用于输送气体、液体或带固体颗粒流体的装置。

棒材指产品断面形状为圆形、方形、扁形、六角形等直条形钢材。

锻件指金属被施加压力，通过塑性变形塑造成符合要求形状的物件。

太阳能电池指通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置。

压力容器指工业生产中具有特定的功能并承受一定压力的设备，包括贮运容器、反应容器、换热容器和分离容器等。

报告期、上年同期指2019年1月1日-2019年12月31日、2018年1月1日-2018年12月31日昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2019年年度报告全文6第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称新莱应材股票代码300260公司的中文名称昆山新莱洁净应用材料股份有限公司公司的中文简称新莱应材公司的外文名称（如有）KUNSHANKINGLAIHYGIENICMATERIALSCO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）KINGLAIMATERIALS公司的法定代表人李水波注册地址江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号注册地址的邮政编码215331办公地址江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号办公地址的邮政编码215331公司国际互联网网址电子信箱lucy@kinglai.com.cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名郭红飞朱孟勇联系地址江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号电话0512-878818080512-87881808传真0512-578714720512-57871472电子信箱lucy@kinglai.com.cnzhumengyong@kinglai.com.cn三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会办公室四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2019年年度报告全文7会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼9层签字会计师姓名边俊豪、赵卓然公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间长江承销保荐有限公司北京市西城区金融街33号通泰大厦B座15层张海峰、梁国超2020年1月22日至2022年12月31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√适用□不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间世纪证券有限责任公司深圳市深南大道7088号招商银行大厦40层孙茂徐、汪杰勇2018年4月18日至2019年12月31日五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入（元）1,387,230,336.951,174,670,844.8918.10%637,747,334.17归属于上市公司股东的净利润（元）62,301,757.6138,626,369.3061.29%21,581,042.04归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）54,975,199.3531,481,990.4974.62%19,407,074.50经营活动产生的现金流量净额（元）90,237,646.50157,224,965.52-42.61%39,389,546.45基本每股收益（元/股）0.310.1963.16%0.11稀释每股收益（元/股）0.270.1668.75%0.11加权平均净资产收益率8.35%4.50%3.85%3.24%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末资产总额（元）2,372,111,012.431,930,819,836.1122.86%1,152,183,492.42归属于上市公司股东的净资产（元）825,183,270.16722,516,081.2714.21%677,926,250.65昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2019年年度报告全文8六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入339,032,459.68304,852,684.58351,275,984.68392,069,208.01归属于上市公司股东的净利润11,503,920.5719,061,359.1817,371,297.3314,365,180.53归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,428,168.3217,783,126.7716,134,979.019,628,925.25经营活动产生的现金流量净额5,082,076.105,004,400.7594,887,490.55-14,736,320.90上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-87,668.26115,738.35179,726.66计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,505,575.648,394,071.981,591,046.16债务重组损益-316,555.05-1,382,837.93-1,100,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出591,324.811,557,185.941,785,652.62个税返还15,348.60减：所得税影响额1,367,105.741,530,600.89278,661.09少数股东权益影响额（税后）14,361.749,178.643,796.81合计7,326,558.267,144,378.812,173,967.54--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2019年年度报告全文9开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2019年年度报告全文10第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务及驱动业务收入变化的具体因素1、公司从事的主要业务新莱应材主营业务为以高纯不锈钢为母材的高洁净应用材料的研发、生产与销售，主营产品为真空系统、气体管路系统、泵、阀、法兰、管道和管件等，属于高洁净流体管路系统和超高真空系统的关键组件，产品主要应用于食品饮料、生物医药和泛半导体等需要制程污染控制的领域。

公司专门成立国内市场部与国外市场部、境外子公司及全球销售点及代理商，对接国内外客户。

经过十余年的不懈努力，成为国内同行业中拥有洁净材料完整技术体系的厂商之一。

公司的主营业务及其产品应用系统如下图所示：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2019年年度报告全文112018年，公司在主营业务稳步增长的同时，进行战略整合，在食品饮料行业收购山东碧海包装材料有限公司100%股权。

山东碧海包装材料有限公司属于制造型企业，主营业务为用于牛奶及果汁等液体饮料的纸铝塑复合无菌包装材料、液态食品灌装机械及相关配套设备的研发、制造与销售。

碧海包装长期坚持液态食品包装领域的无菌研发生产制造，注重于液体饮料安全，开发出了一系列生产快捷、高效的产品。

产品在国内饮料包装行业具有较高的知名度。

公司在食品饮料、生物医疗及泛半导体行业所需洁净应用材料方面，同时，公司子公司山东碧海主要产品为纸铝塑复合液态食品无菌包装材料和无菌纸盒灌装机及相关配套设备方面，经过多年的运营发展，公司形成具有优势的采购、生产及销售模式：（1）采购模式公司建立完善的采购管理制度，由加工事业处集中负责，从事国内采购和国外采购业务，包括机器设备、原辅材料、燃料动力等，精选数十家供应商，进行了实地考察。

同时，公司内部采用监督、定期审计模式，推进整个集团方面全面、完善的协同方式。

严格保证原材料的质量供应要求。

公司与原材料供应商建立了长期、稳定的合作关系，有效保证了不锈钢原材料的稳定供应。

报告期内，公司采取按客户订单采购和计划采购并行的方式：第一，在以往的历史采购数据和产销数据基础上制定本期的采购计划，实行计划采购，这部分采购主要为大宗通用的原材料，如不锈钢管材、板材和铸件；第二，根据客户的订单数量、生产计划和交货期限来安排采购。

在包装材料方面，产品所需原材料主要为原纸、铝箔、PE粒子等。

对于原纸及铝箔采购，山东碧海一般在年初与备选供应商协商年度采购计划，商定全年采购规模、采购价格及其他条款，订立年度合同，数量以每次下单为准。

原纸订购，山东碧海根据月度销售计划，结合同比及环比需求情况确定需用量，按月向供应商下单采购。

铝箔订购，根据原纸月度订购量匹配其规格及需用量，向供应商下单采购；PE粒子订购，一般根据订单需求，按月向供应商下单采购。

设备类产品原材料钢材的供应商主要为钢材贸易商，少数供应商为钢材生产型企昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2019年年度报告全文12业。

山东碧海向贸易商采购钢材主要是由于钢材为大宗商品，通过贸易商模式销售较为普遍；相较于钢材生产企业，钢材贸易商交货期较短，通过向钢材贸易商采购有利于缩短生产周期。

（2）生产模式公司的产品可分为标准品（非定制品）与定制品两大类，前者属于通用型的产品，具有统一的规格，后者属于客户的特定需求，产品的型号和规格没有统一的标准,从同行业情况来看，国内外的主要生产厂商一般采用定制与非定制的生产方式。

公司生产的定制化产品可分为腔体和其他定制品，腔体使用部分专门原材料和生产设备，其他定制化产品与非定制化产品均采用基本相同的生产设备、原材料及检测程序，一般都需要经过开发设计、机械加工、焊接、抛光、清洗与包装等工艺流程。

公司定制化产品是根据客户的特定需求进行产品设计、组合、加工而成，具有“少量多样”特点，工艺比标准品更复杂，因此毛利率比非定制化产品更高。

公司获得了质量管理体系ISO9001、环境管理体系ISO14001、bsi质量管理体系ISO90012015、bsi职业健康安全管理体系BSOHSAS18001等认证资格，生产管理处于行业领先地位。

公司子公司山东碧海生产产品为包装材料产品、设备类产品等。

包装材料属于定制类产品，山东碧海实行采取“以销定产”的生产模式。

山东碧海获取客户订单后，根据客户提供的产品图样、规格要求进行产品设计。

产品设计经客户确认后，结合公司排产计划安排生产。

设备类产品主要采取“以销定产”的生产模式。

客户向机械科技下达订单后，由销售部门填写《设备生产订单》转机械科技生产办公室。

机械科技生产办公室编制《销售部订单处置表》并转机械科技各生产部门。

接到处置表后，机械科技各生产部门按照处置表的相应内容完成各自的相关工作，协同生产。

生产计划员及时与各生产车间保持沟通，了解督促生产进度，确保按时完成生产任务。

（3）销售模式公司的销售模式分为直接销售和经销，从地域上来看，分为国内销售和国外销售。

公司专门成立国内市场部与国外市场部，对接国内外客户。

公司境外子公司及全球销售点及代理商，公司根据订单需求及市场行业评估，合理分配产能，积极推动销售及回款管理，确保公司营业收入增长，满足客户需求及妥善处理公司现金流及应收账款。

直接销售是公司将产品直接销售给最终用户或通过工程公司以项目工程的方式用于最终使用者。

经销是公司将产品销售给经销商，经销商将采购后的产品销售给其他经销商或最终客户。

公司子公司山东碧海一般通过直接拜访客户、参加行业展会、在专业媒体发布广告等公昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2019年年度报告全文13开渠道收集业务信息，销售人员直接接触客户洽谈并签订合同。

随着标的公司产品质量、品牌知名度的提高，越来越多的客户主动上门询价，标的公司销售人员跟进接洽，直接与客户协商并签订合同。

由于下游乳制品、饮料厂商对产品安全、质量要求较高，通常情况下山东碧海进入下游客户合格供应商体系后，将保持长期、稳定的合作关系。

（4）研发模式公司不断完善健全研发管理体系，设立技术部和研发中心，负责关键性和基础性的工艺、装备的研发和改进、新产品开发、旧产品改良、跟踪和研究国内外技术动态、与国内外研究机构合作交流、工程技术和管理人员培养、生产人员培训，以及知识产权管理等职责。

公司创业团队在食品、医药行业拥二十多年的行业经验，通过多年的行业经验积累，掌握了模具制造、计算机伺服数控、食品工程与医药微生物等各行业知识，培养了一大批经验丰富的跨学科、复合型的专业人才。

公司泛半导体产品研发团队平均拥有超过10年的行业从业经验，在产品生产过程严格依据相关质量控制体系和环境管理体系，在业内架构NanoPure品牌，填补了国内超高洁净产品的空白。

2、驱动业务收入变化的具体因素报告期内，公司主营业务收入增长快速，其主要原因为：报告期内，受益于国内食品、生物制药、泛半导体行业的稳健发展，市场开拓取得了较好的成效，取得了良好的业绩收入；公司子公司莱恒洁净专注于“NanoPure”品牌，台湾子公司专注于“AdvanTorr”品牌，服务于泛半导体行业上游厂务端与设备端，公司泛半导体效益显著释放。

同时，本年度是收购的山东碧海包装材料有限公司纳入合并报表的第一个完整会计年度，食品饮料包装及灌装设备领域进一步开拓，增加了公司业绩及收入。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段及公司所处行业地位1、公司所处行业发展阶段公司生产的高洁净应用材料主要包括管路系统（液体传输和气体传输）、泵阀输送系统和控制系统，生产环节只要是无菌、真空、无尘都是公司产品所涵盖的应用领域，其中包括半导体、光电、光伏、航空航天、生物医药、精细化工、食品饮料等行业。

（1）泛半导体应用材料领域：确定性高增长。

随着先进制程的推进，半导体晶圆制造对洁净生产规格要求进一步提高，半导体行业复苏将带动洁净材料需求扩容。

2020年半导体行业下游应用市场逐渐回暖，包括智能手机、PC、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2019年年度报告全文14汽车电子、安防、存储与5G等细分市场上涨动力强劲。

2019年全球智能手机出货量13.67亿台，同比下降2%。

但从2019年Q4的情况来看，2019年第四季度全球智能手机出货量3.69亿台，同比增长1%，连续两个季度正增长。

其中，苹果降价策略使得出货量同比提升9%，市场份额提升至21.3%。

2020年，随着5G加速商用推广……