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智云股份定期财报:智云股份:2019年年度报告(更新后)

股票名称:智云股份 股票代码:300097
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:2922K 分享时间:2020-05-19 20:02:40
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【财报摘要】

大连智云自动化装备股份有限公司2019年年度报告全文大连智云自动化装备股份有限公司2019年年度报告全文1大连智云自动化装备股份有限公司2019年年度报告2020-0272020年04月大连智云自动化装备股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人师利全、主管会计工作负责人王剑阳及会计机构负责人(会计主管人员)马海峰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“三、可能面临的风险”部分详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者对相关风险及内容予以特别关注,并请投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

大连智云自动化装备股份有限公司2019年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义.................................................2第二节公司简介和主要财务指标...............................................5第三节公司业务概要.........................................................9第四节经营情况讨论与分析..................................................13第五节重要事项............................................................35第六节股份变动及股东情况..................................................48第七节优先股相关情况......................................................55第八节可转换公司债券相关情况..............................................56第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................57第十节公司治理............................................................61第十一节公司债券相关情况..................................................66第十二节财务报告..........................................................67第十三节备查文件目录.....................................................189大连智云自动化装备股份有限公司2019年年度报告全文4释义释义项指释义内容公司、本公司、智云股份指大连智云自动化装备股份有限公司鑫三力、深圳鑫三力指深圳市鑫三力自动化设备有限公司新能源公司指大连智云新能源装备技术有限公司专用机床指大连智云专用机床有限公司工艺装备指大连智云工艺装备有限公司乾诚科技指大连乾诚科技发展有限公司阿拇特指大连阿拇特科技发展有限公司捷云公司、捷云、大连捷云指大连捷云自动化有限公司戈尔公司、戈尔指大连戈尔清洁化工程技术有限公司昆山捷云指昆山捷云智能装备有限公司东莞智云指东莞智云投资发展有限公司武汉鑫三力指武汉市鑫三力自动化设备有限公司天臣新能源指天臣新能源有限公司创业板指深圳证券交易所创业板深交所指深圳证券交易所中国证监会指中国证券监督管理委员会审计机构指信永中和会计师事务所(特殊普通同伙)元、万元指人民币元、人民币万元《公司章程》指《大连智云自动化装备股份有限公司章程》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》报告期、本报告期指2019年1月1日至2019年12月31日年末、年底指相应年度12月31日月末、月底指相应月份最后一日大连智云自动化装备股份有限公司2019年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称智云股份股票代码300097公司的中文名称大连智云自动化装备股份有限公司公司的中文简称智云股份公司的外文名称(如有)DalianZhiyunAutomationCo.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)ZHIYUNAUTOMATION公司的法定代表人师利全注册地址辽宁省大连市甘井子区营日路32号-1注册地址的邮政编码116036办公地址辽宁省大连市甘井子区营日路32号-1办公地址的邮政编码116036公司国际互联网网址电子信箱zhiyun_ir@zhiyun-cn.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名肖雅文联系地址辽宁省大连市甘井子区营日路32号-1电话0411-86705641传真0411-86705333电子信箱zhiyun_ir@zhiyun-cn.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网()公司年度报告备置地点公司董事会办公室四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所大连智云自动化装备股份有限公司2019年年度报告全文6会计师事务所名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层签字会计师姓名王建新、邓畅公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间天风证券股份有限公司湖北省武汉市武昌区中南路99号曹再华、陈培毅自2016年5月起公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入(元)303,145,104.21975,900,111.12-68.94%912,991,825.20归属于上市公司股东的净利润(元)-696,157,923.85122,612,571.97-667.77%170,310,449.41归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-718,902,734.89111,974,328.45-742.02%168,871,680.92经营活动产生的现金流量净额(元)13,623,911.0046,885,004.59-70.94%-48,172,747.90基本每股收益(元/股)-2.520.43-686.05%0.62稀释每股收益(元/股)-2.520.43-686.05%0.62加权平均净资产收益率-43.78%6.06%-49.84%10.75%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末资产总额(元)1,853,798,472.212,624,271,867.36-29.36%2,562,810,143.15归属于上市公司股东的净资产(元)1,226,762,229.401,965,045,685.09-37.57%1,982,423,283.13六、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入27,599,345.82143,032,189.8556,673,879.2375,839,689.31归属于上市公司股东的净利润-39,938,090.45-23,035,474.94-27,061,252.88-606,123,105.58大连智云自动化装备股份有限公司2019年年度报告全文7归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-42,279,794.58-26,116,632.48-27,077,262.87-623,429,044.96经营活动产生的现金流量净额34,166,812.77-62,243,081.8018,247,199.5223,452,980.51上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位:元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)16,281,371.302,662,293.40103,664.18主要为处置东莞智云股权计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)7,138,206.761,025,910.92884,814.24主要有:重型轻量化变速箱装配项目400万,企业研发资助补贴,经济工作奖励,稳岗补贴等计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费13,526.0612,927.75委托他人投资或管理资产的损益72,104.905,453,729.14单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回2,877,252.61除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,889,283.22-37,870.36463,379.32其他符合非经常性损益定义的损益项目530,118.583,596,115.35减:所得税影响额264,959.892,075,460.9922,203.84少数股东权益影响额(税后)3,813.16合计22,744,811.0410,638,243.521,438,768.49--大连智云自动化装备股份有限公司2019年年度报告全文8对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

大连智云自动化装备股份有限公司2019年年度报告全文9第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第11号——上市公司从事工业机器人产业链相关业务》的披露要求(一)主营业务情况公司以高端智能制造装备为发展主线,致力于发展成为国内一流、国际领先的智能装备系统方案解决商,主营业务为成套智能装备的研发、设计、生产与销售,并提供相关的技术配套服务。

报告期内,公司深化智能制造装备领域战略布局,构建多业务板块协同发展的立体化产业格局,现已形成3C(显示触控模组)智能制造装备、汽车及新能源智能制造装备两大业务板块。

公司各业务板块主要产品及应用领域如下:业务板块主要产品应用领域3C(显示触控模组)智能制造装备板块全自动COG、全自动FOG、双面FOG、全自动COF、全自动FOF等高精度邦定类设备,全自动封胶、精密点胶类设备,AOI检测、粒子检测等全自动检测类设备,全自动端子清洗机,ACF贴附机,背光组装机,OCA全自动贴合设备,3D贴合设备,曲面贴合设备,OLED全自动折弯机等设备,CCM摄像头检测装配设备,车载智能模块线、指纹模组全自动生产线等显示触控模组等3C模组的精密组装、生产、检测汽车及新能源智能制造装备板块自动检测设备、自动装配设备、物流搬运设备、清洗过滤设备、切削加工设备,以及整线装备等;圆柱锂电池自动组装检测装备、方型/软包锂电池自动组装装备、模组和PACK组装测试装备等汽车零部件组装、检测,以及动力锂离子电池、模组和PACK的生产报告期内,公司主营业务不存在重大变化。

(二)经营模式公司产品为非标准化的专用自动化设备,需要根据客户的特定需求进行个性化设计、定制,公司以客户需求为导向,建立了与之对应的经营模式:1、研发模式公司采用自主研发模式,拥有强大的专业研发队伍,层次分明、规范完善的研发创新体系。

公司与下游客户建立了紧密的合作关系,根据客户设备需求、技术参数及自动化需求专设研发项目组,开展并跟进研发各项工作。

公司采取前置性的研发投入和技术储备,以研发为先导,提前布局OLED及半导体相关业务领域。

同时,公司长期与国外厂商开展技术交流,并与国内著名高校进行广泛合作,提高公司研发效率,降低研发风险,进行持续创新研究。

2、销售模式公司主要采取订单直销模式,自主销售。

公司凭借丰富的产品研发经验和技术积累,在行业内具备较高的知名度,积累了丰富的优质客户资源,并注重日常维护客户关系,及时沟通和了解客户的设备采购需求,争取订单;对于潜在的目标客户,公司通过多种渠道收集客户信息和需求,跟踪客户动态,并根据客户的具体情况为其提供全面解决方案,进一步开拓市场。

3、采购模式公司主要采取以产定购的采购模式。

公司建立了严格的采购管理制度,根据产品订单对原材料的需求以及生产计划,结合原材料库存情况制定采购计划,分批向合格供应商外购或定制,以保证采购的及时性,并控制存货水平。

此外,公司会对于部分采购不便、到货周期较长的原材料进行适量备货。

4、生产模式公司主要采取以销定产的生产模式。

按照客户要求,生产部门根据合同期及车间生产安排情况与设计部共同制定生产进度计划,并分工实施生产。

对于部分标准型号的设备,公司根据客户未来投资采购计划进行预先生产,准备适当数量的设备作为安全库存。

公司积极开展分布式生产模式,以就近客户、贴近服务为原则设立研发生产基地,降低产品与客户距离,尽大连智云自动化装备股份有限公司2019年年度报告全文10最大的努力满足当地客户需求,提高反应速度。

同时,公司持续推进产品标准化工作,降低采购成本和生产成本,提高公司的生产效率。

报告期内,公司各业务板块独立运营、协同发展,经营模式未发生重大变化。

(三)报告期内主要业绩驱动因素1、在国内产业转型升级和人口红利消失的背景下,制造企业迫切需要提升生产效率、降低单位成本,制造装备的自动化升级、进口替代与人工替代需求明显增加;公司所涉平板显示触控行业重心向国内转移,产业投入加速,并伴随着产品更新和技术升级,设备更新及自动化升级需求增加。

2、公司以市场为导向,着眼于自身行业定位和地位,充分调动市场优势资源,加强各业务板块产品结构及客户结构的优化调整,加快产业布局、提升管理效率,不断推动研发创新和技术能力提升,深化与国际、国内客户的合作力度,提高产品研发的超前能力和生产研发综合配套能力。

3、2019年,随着智能手机屏幕需求从传统LCD屏幕向OLED屏幕转变,国内面板以及显示模组客户都大幅度降低了在LCD显示模组的投入和技术迭代,也很大程度上影响了LCD显示模组设备的采购。

同时,国内OLED柔性屏厂在自身良率提升以及逐步掌握OLED核心技术工艺的同时,较多的使用了海外的OLED模组设备。

以鑫三力为代表的国产OLED设备在2019年迎来了突破,开始获得国内OLED面板客户的批量采购订单,但是占比仍然较低。

报告期内,公司主要业绩驱动因素未发生重大变化。

(四)公司所处的行业地位报告期内公司所属行业格局和发展趋势,请详见“第四节、经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。

公司是国内为数不多的能够提供定制化智能制造装备解决方案的企业之一,在显示触控模组自动化装备、汽车动力总成自动化装备等细分领域的核心技术和产品均处于国内领先地位;子公司鑫三力在液晶显示模组自动化装备bonding、点胶、检测类产品具备国际领先技术水平,在国内厂商中具有绝对优势,已通过国际一流企业认证,客户覆盖了众多国际、国内一线品牌在国内的主要供应商,现已成为全球领先的显示触控模组全自动设备供应商之一。

公司将继续加强自身研发储备,发挥技术优势和客户优势,积极调配资源,围绕着OLED以及半导体等相关设备需求,积极开拓新领域新业务,强化设备整线解决方案供应商能力,进一步提高公司各业务板块在所处行业的领先地位,推动公司持续快速健康发展。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化固定资产固定资产较期初减少727.45万元,减少6.42%,主要为本期计提固定资产累计折旧及处置所致。

无形资产无形资产较期初减少3,628.51万元,减少25.71%,主要系处置子公司东莞智云及新能源韩国技术使用费减值所致。

在建工程在建工程较期初减少2,917.07万元,减少100.00%,系为出售原在建工程所在的子公司东莞智云的股权所致。

货币资金货币资金较期初减少11,244.93万元,减少63.96%,主要为公司本年营业收入下降、本年归还部分银行贷款等因素所致。

大连智云自动化装备股份有限公司2019年年度报告全文11应收票据应收票据较期初减少2,432.24万元,减少43.47%,为本年执行新的金融工具准则,公司管理应收票据方式主要为背书或贴现,报告期末将信用等级较高的银行承兑的汇票由应收票据重分类为应收款项融资所致。

应收账款应收账款较期初减少31,171.89万元,减少45.85%,主要为公司3C智能制造装备板块传统产品市场需求放缓,新增销售款较上年同期减少所致。

应收款项融资应收款项融资较期初增加2,436.83万元,增加100.00%,为本年执行新的金融工具准则,公司管理应收票据方式主要为背书或贴现,报告期末将信用等级较高的银行承兑的汇票由应收票据重分类为应收款项融资所致。

预付款项预付账款较期初增加601.72万元,增加39.93%,主要为公司采购材料预付款增加所致。

存货存货较期初增加4,307.27万元,增长10.25%,主要为本期发出商品增加所致。

其他流动资产其他流动资产较期初增加1,682.61万元,增加328.26%,主要系为子公司深圳鑫三力结存留抵增值税进项税额增加所致。

可供出售金融资产可供出售金融资产减少2,018.23万元,其他权益工具投资增加2,018.23万元,系执行新金融工具准则而将原可供出售金融资产指定为其他权益工具核算所致。

其他权益工具投资同上商誉商誉较期初减少38,171.59万元,减少42.53%,为本期鑫三力业绩亏损,公司计提商誉减值准备所致。

2、主要境外资产情况□适用√不适用三、核心竞争力分析公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第11号——上市公司从事工业机器人产业链相关业务》的披露要求1、核心技术优势公司以科技研发作为自身发展最为核心的内生动力,技术领先是保持核心竞争力的关键因素。

公司及各子公司高度重视技术创新与自主研发能力,建立了层次分明、规范完善的研发体系,研发实力稳步提升,具备持续的自主研发与创新能力;通过强化技术储备和产品升级、开展国际合作和技术引进、加强专利申报和产权保护,不断提高公司的技术创新力和价值创造力,加快公司核心竞争能力的提升。

公司及各子公司拥有并掌握了成套……

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