横河模具定期财报：横河模具：2019年年度报告（更新后）

宁波横河模具股份有限公司2019年年度报告全文宁波横河模具股份有限公司2019年年度报告全文1宁波横河模具股份有限公司2019年年度报告2020年04月宁波横河模具股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人胡志军、主管会计工作负责人黄飞虎及会计机构负责人(会计主管人员)洪幼聪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

（一）客户集中度风险报告期内，公司专注于为全球知名的家电、汽车、LED、洁具、医疗等制造商提供精密模具及注塑产品。

由于模具及注塑行业在细分领域、细分区域内知名的终端产品制造商相对集中，且均有较为严格的供应商认定体系，公司在通过客户的供应商资质认定后，双方的交易量会逐步增大，这已经成为该行业内较为常见的情况；而公司作为处于成长期的中小企业，总体业务规模不大，由此导致公司向前5大客户销售的收入占公司当期营业收入的比重保持在较高水平。

报告期内，公司对前5名客户销售的产品主要为模具及注塑产品，截至2019年12月31日，公司前5大客户的销售收入占当期营业收入的比例为68.43%。

公司的客户集中度较高，虽然公司核心客户均有严格的供应商认定体系，公司与核心客户之间系长期、稳定的战略合作关系，对市场竞争对手已形成了较强的客户资源壁垒，但是如果公司的核心客户在经营上出现较大风险或其终止与公司的合作关系，短期内公司将面临销售收入减少以及需要重新开发、培育新核心客户的风险。

（二）汇率波动的风险外销收入已成为公司销售业务的重要组成部分，汇率的变动对公司以外币结算的经营业务产生了一定程度的影响。

公司已制定了较为完善的《远期结售汇管理制度》，但未来仍存在汇率短期内大幅波动对公司经营业绩产生一定影响的风险。

（三）实际控制人控制风险公司实际控制人胡志军、黄秀珠、胡永纪持有本公司65.59%的股份。

胡志军、黄秀珠分别担任公司董事长兼总经理、董事兼副总经理。

实际控制人可能利用其控制地位，通过行使表决权、其他直接或间接方式对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免和利润分配等实宁波横河模具股份有限公司2019年年度报告全文3施不利影响，侵害公司或公众投资者利益。

公司已经建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，制定了《公司章程》及三会议事规则、《关联交易决策制度》、《内部审计工作制度》、《对外担保决策制度》、《投资决策制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》等，聘请了3名独立董事，制定了《独立董事工作制度》，在组织和制度上对控股股东的行为进行了严格规范，以保护中小股东的利益。

（四）经营管理风险报告期内，“新建年产500万件汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰件项目”和“新建年产160套精密注塑模具及年产700万件汽车塑料零部件项目”有序实施，2019年公司成功发行可转债1.4亿元，公司规模进一步扩大，对公司经营管理、资源整合、市场开拓等方面都提出了更高的要求，经营决策和风险控制难度进一步增加，公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力将面临更大考验。

如果公司管理团队不能随着业务规模的扩张而持续提高管理效率，进一步完善管理体系以应对高速成长带来的风险，公司的日常运营及资产安全将面临管理风险。

公司已建立规范的管理体系和完善的治理结构，形成了有效的约束机制及内部管理制度，将成功经验应用于子公司治理结构的建设，并仍在不断完善公司治理结构与制度规定。

（五）市场开拓风险公司目前正在积极开拓汽车零部件市场。

近年来我国汽车保有量逐年提升，预计未来，汽车零配件行业产值仍会保持进一步增长，开拓该等市场是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，与公司既定战略规划契合，有利于公司完善产品结构，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。

但因相关市场供求关系、同行业竞争态势的变化难以完全预测性，公司预计相关市场开拓、投资活动未来会面临一定的市场风险。

为最大限度的化解市场风险可能给项目带来的冲击，公司将积极稳妥地实施有关投资项目，完善母子公司的治理结构，积极务实地引进对口人才，广泛吸取成功运营经验，注重技术研发积累，努力保证品质，真诚服务客户，合理制定产品价格，以期在汽车零部件市场竞争中站稳脚跟。

（六）原材料价格波动风险公司主要原材料为塑料粒，受市场供求变化、宏观经济形势波动等因素的影响，塑料粒的价格波动对公司的经营业绩存在一定影响。

虽然公司日常注重对原材料价格和需求进行预宁波横河模具股份有限公司2019年年度报告全文4测，价格的短期波动对公司的影响较小，但是未来受市场需求变动等多方面因素影响，如果原材料价格出现大幅波动，将对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性，公司在生产经营过程中必须面对原材料价格大幅波动引致的风险。

（七）不可抗力风险地震、台风、海啸等自然灾害以及突发性公共事件会对公司的财产、人员造成损害，影响公司的正常生产经营，造成直接经济损失或导致公司盈利能力下降。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以219,982,099为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.36元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

宁波横河模具股份有限公司2019年年度报告全文5目录第一节重要提示、目录和释义..............................................................................................................................7第二节公司简介和主要财务指标.........................................................................................................................11第三节公司业务概要............................................................................................................................................17第四节经营情况讨论与分析................................................................................................................................32第五节重要事项....................................................................................................................................................56第六节股份变动及股东情况................................................................................................................................62第七节优先股相关情况........................................................................................................................................62第八节可转换公司债券相关情况........................................................................................................................62第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................63第十节公司治理....................................................................................................................................................65第十一节公司债券相关情况................................................................................................................................70第十二节财务报告................................................................................................................................................76第十三节备查文件目录........................................................................................................................................79宁波横河模具股份有限公司2019年年度报告全文6释义释义项指释义内容本报告期、报告期、报告期内指2019年1月1日至2019年12月31日本报告期末、报告期末指2019年12月31日《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《宁波横河模具股份有限公司公司章程》本公司、公司、横河模具、横河模具公司指宁波横河模具股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所深圳横河指公司的全资子公司深圳市横河新高机电有限公司上海恒澎指公司的全资子公司上海恒澎电子科技有限公司杭州横松指公司的控股子公司杭州横松电器有限公司海德欣指公司的全资子公司宁波海德欣汽车电器有限公司宁波港瑞指公司的控股子公司宁波港瑞汽车零部件有限公司嘉兴横河指公司的全资子公司嘉兴横河汽车电器有限公司深圳横模指公司的控股子公司深圳横河模具有限公司上海星宁指公司的关联公司上海星宁机电有限公司可转债、可转换公司债券指公司发行可转换公司债券，募集资金总额不超过14,000万元人民币，用于“新建年产500万件汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰件项目”海德欣项目指以宁波海德欣为实施主体的"新建年产500万件汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰件技改项目"嘉兴项目指以嘉兴横河为实施主体的“新建年产160套精密注塑模具及年产700万件汽车塑料零部件项目”宁波横河模具股份有限公司2019年年度报告全文7第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称横河模具股票代码300539公司的中文名称宁波横河模具股份有限公司公司的中文简称横河模具公司的外文名称（如有）NingboHengheMouldCo.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）HengheMould公司的法定代表人胡志军注册地址慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道588号注册地址的邮政编码315301办公地址慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道588号办公地址的邮政编码315301公司国际互联网网址电子信箱zhengquanbu@mouldcenter.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名胡建锋联系地址慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道588号电话0574-63254939传真0574-63265678电子信箱samuelhu@mouldcenter.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点公司证券部四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所宁波横河模具股份有限公司2019年年度报告全文8会计师事务所名称中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址浙江省杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层签字会计师姓名章祥、彭远卓公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间安信证券股份有限公司深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元郭明新、袁弢2016年8月30日至2020年12月31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入（元）556,667,685.71554,199,007.250.45%492,000,878.41归属于上市公司股东的净利润（元）9,761,176.9610,115,063.73-3.50%31,471,361.46归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）7,101,526.198,417,142.66-15.63%29,628,219.53经营活动产生的现金流量净额（元）32,953,201.246,732,418.82389.47%13,294,664.02基本每股收益（元/股）0.040.05-20.00%0.150稀释每股收益（元/股）0.040.05-20.00%0.150加权平均净资产收益率2.09%2.61%-0.52%8.62%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末资产总额（元）1,003,458,465.85954,463,722.915.13%757,054,925.12归属于上市公司股东的净资产（元）489,120,955.59404,534,374.8920.91%377,330,897.46截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）219,983,831公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√是□否支付的优先股股利0.00宁波横河模具股份有限公司2019年年度报告全文9用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.0444六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入132,956,077.27141,207,429.89119,148,368.58163,355,809.97归属于上市公司股东的净利润3,615,840.47467,169.442,676,682.733,001,484.32归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,572,345.46-320,752.532,604,299.372,403,209.14经营活动产生的现金流量净额15,497,868.30-7,398,153.8313,677,830.5111,175,656.26上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）248,699.43237,352.01-13,834.88计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,450,517.113,517,990.192,256,997.24除上述各项之外的其他营业外收入和支出403,244.86-4,590.2338,144.99其他符合非经常性损益定义的损益项目570,530.98除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融-2,336,426.83宁波横河模具股份有限公司2019年年度报告全文10负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益减：所得税影响额415,773.87310,777.40424,565.90少数股东权益影响额（税后）27,036.76-23,842.3513,599.52合计2,659,650.771,697,921.071,843,141.93--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

宁波横河模具股份有限公司2019年年度报告全文11第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主营业务、主要产品的基本情况及其变化情况公司是国内精密模具、精密塑料零部件的专业制造商，主要从事精密塑料模具的研发、设计、制造，以及注塑成型及部件组装业务，致力于为客户提供模具设计、注塑成型塑料零部件及产品组装的高品质综合服务。

公司主要产品为模具及配套注塑产品，各类产品的功能用途如下：主要产品功能与用途注塑产品各种塑料原料通过精密注塑机注塑成型后的产品，构成下游终端产品的各种零部件。

模具为注塑成型生产过程中所必须的工艺装备。

公司进入模具及注塑成型生产领域时间较长，通过技术引进、自主创新、拓展延伸产业链、丰富终端产品种类等，不断增强公司的核心竞争力，已逐渐成为国内拥有自主技术知识产权并能规模化制造精密塑料模具及提供注塑服务的高新技术企业。

公司生产的精密模具及精密注塑产品主要应用于家用电器、汽车零部件、LED灯具、卫生洁具、电子消费品等下游行业。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

（二）公司主要经营模式公司目前的经营模式，主要有采购、生产、销售三种模式，根据客户需求，定制模具并进行下游产品关键部件的注塑成型、装配等。

精密塑料模具需要特定的模具钢及金属辅料等原材料，精密塑料零部件需要符合客户质量要求的塑料原材料、电气配件等原材料。

因此按照客户要求进行采购、生产符合正常行业经营规律。

报告期内，公司主要经营模式未发生变化。

（三）报告期内公司业务开展概况1、公司生产的精密注塑产品主要应用于以吸尘器、料理机、洗碗机为代表的家用电器行业，同时涉及LED灯具、卫生洁具、电子消费品等下游应用行业。

2、公司继续积极拓展汽车零部件市场，这与公司“加大市场开拓力度，继续拓展世界优质客户，同时挖掘国内潜在需求，增加市场份额，提升公司在整个精密塑料模具及成型行业内的市场占有率”的战略规划契合，有利于公司完善产品结构，进宁波横河模具股份有限公司2019年年度报告全文12一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。

3、公司业务涉及空气净化器的生产与销售业务，有关业务的销售及利润金额占公司销售及利润比例很小。

（四）公司所处行业特点及行业地位根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）相关规定，公司所处行业分类为橡胶和塑料制品业，行业代码为C29，细分行业为塑料零件制造业。

1、塑料制品行业我国自加入世贸组织以来，塑料加工业是想了快速发展。

近年来，在“以塑代钢”的市场大环境下，政策的倾斜为塑料制品行业带来了良好的前景，我国塑料制品行业产量及产销总值增长态势平稳，且运行质量有所提高。

据中国塑料加工业协会统计，截至2019年11月，我国塑料制品规模以上企业15801家；完成主营业务收入17009.15亿元，同比增长3.41%；行业实现利润总额903.84亿元，同比增长14.55%；塑料制品累计出口额达673.86亿元，同比增长7.01%。

近年来，我国塑料制品产量情况如下图所示：数据来源：中商产业研究院大数据库随着我国家电、汽车、电子电气等领域的快速发展，塑料制品行业亦发展迅速，未来塑料加工业“功能化”、“轻量化”和“微成型”成为行业发展方向。

塑料制品行业能为大部分产品提供基础零部件，行业本身不具有明显的行业周期性。

但与宏观经济波动的相关性较明显，受宏观经济整体影响较大。

全球经济和国内宏观经济的波动都会对行业带来一定影响。

当宏观经济处于上升阶段时，下游需求活跃，行业发展迅速；反之当宏观经济处于下降阶……