国联水产定期财报：国联水产：2019年年度报告

湛江国联水产开发股份有限公司2019年年度报告全文湛江国联水产开发股份有限公司2019年年度报告全文1湛江国联水产开发股份有限公司2019年年度报告2020年05月湛江国联水产开发股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李忠、主管会计工作负责人樊春花及会计机构负责人(会计主管人员)樊春花声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告中如有涉及未来计划、发展规划等前瞻性内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

1、食品质量安全风险食品安全一贯是水产品加工企业的生命线，2015年新修订《食品安全法》的出台，标志着监管部门对相关企业食品安全质量的要求和重视程度提升到了新高度。

由于食品安全管理不善导致的潜在品牌声誉、业务开展、经营业绩及股票价格影响，是公司最为关注的风险。

采取的对策和措施：公司将持续把食品安全视作公司可持续发展的生命线，并推动国内水产品生产标准的制定，最大限度降低食品质量安全风险。

目前，公司已率先在水产行业建立“2211”电子化监管模式，并在对虾、罗非鱼领域通湛江国联水产开发股份有限公司2019年年度报告全文3过BAP4星认证，打造了水产品从养殖到餐桌全程可追溯的食品安全管理链。

2、业务规模扩张产生的管理风险公司已建立较为规范的管理制度，生产经营也运转良好，但随着公司的业务规模快速增加，公司的经营决策、运作实施和风险控制的难度均有所增加，对公司经营层的管理水平也提出了更高的要求。

若公司的生产经营、销售、风险管理等能力不能适应公司规模扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能与业务同步发展，可能会产生相应的经营和管理风险。

采取的对策和措施：组织架构方面，公司会根据市场情况和自身发展，及时、适时地调整管理架构和管理体系，保证公司快速发展的可持续性。

人才培养方面，公司将继续加强人才梯队建设，大力推动高端人才引进、校企合作等工作，为团队提供新鲜血液。

管理提升方面，公司将持续加强信息化建设，公司信息化项目运营稳定，为下一步优化管理、全面提升管理效能奠定了基础。

3、原材料及产品价格变动的风险公司原材料主要为养殖的对虾产品，主要包括：带头虾、去头虾等产品，公司的生产原材料成本占公司营业成本的比重较高。

公司原料产品的采购价格与原料产地及全球的对虾价格波动密切相关，对虾价格主要受国际国内自然养殖环境、病原防控、国际政治经济形势等因素影响较大，公司的产品价格随着生产原料的价格波动而有所波动，存在一定的价格变动风险。

采取的对策和措施：公司将持续深化全球供应链建设，加强印度、越南、厄瓜多尔、阿根廷等主要原料产地的分公司或办事处的组织建设和团队建设，强化与当地供应商的合作关系，增强对国际对虾市场行情的敏锐度和洞察力，湛江国联水产开发股份有限公司2019年年度报告全文4降低原料采购的价格风险。

4、新型冠状病毒疫情蔓延的风险2020年初以来，新型冠状病毒疫情在全球范围扩散，给人类带来了新的挑战，全球经济发展面临诸多不确定因素，可能对公司所处行业及公司未来经营业绩产生一定的影响。

采取的对策和措施：公司将统筹做好疫情防控和生产经营，两手抓，两手硬，加强与客户、供应商的沟通合作。

公司将密切关注外部经济环境变化，适时调整经营策略，为可能发生的风险做好准备。

在采购、加工、研发、销售各个业务环节实施精细化管理，降本增效。

公司持续关注上游原材料市场的原料行情，利用对原料市场的敏锐洞察力进行采购计划的精细化实施，有效降低公司采购成本；施行精细化生产运营，深挖智能化新工厂生产潜力，持续提升产品生产效率，降低产品单位生产成本；持续加大新产品研发力度，充分发挥公司研发能力并借助智能化新工厂的研发优势提高产品附加值，并借助国内市场的大力开拓迅速占领市场，优化公司产品结构，提升整体盈利能力。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以910118815股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

湛江国联水产开发股份有限公司2019年年度报告全文5目录第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................8第三节公司业务概要.....................................................................................................................12第四节经营情况讨论与分析.........................................................................................................22第五节重要事项..............................................................................................................................42第六节股份变动及股东情况.........................................................................................................67第七节优先股相关情况.................................................................................................................76第八节可转换公司债券相关情况.................................................................................................77第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................................................................78第十节公司治理..............................................................................................................................87第十一节公司债券相关情况.........................................................................................................97第十二节财务报告........................................................................................................................102第十三节备查文件目录...............................................................................................................229湛江国联水产开发股份有限公司2019年年度报告全文6释义释义项指释义内容证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所公司、本公司、国联水产指湛江国联水产开发股份有限公司国联种苗指湛江国联水产种苗科技有限公司，系公司全资控股子公司国联研究院指广东国联海洋生物科技研究院有限公司，系公司全资控股子公司湖南饲料指湖南国联饲料有限公司，系公司全资控股子公司国联饲料指湛江国联饲料有限公司，系公司全资控股子公司国美水产指广东国美水产食品有限公司，系公司全资控股子公司国联骏宇指国联骏宇（北京）食品有限公司，系公司全资控股子公司上海蓝洋指上海蓝洋水产有限公司，系公司全资控股子公司小龙虾发展指广东国联小龙虾产业发展有限公司，系公司全资控股子公司国联（益阳）指国联（益阳）食品有限公司，系公司控股子公司国联（监利）指国联（监利）食品有限公司，系公司控股子公司小龙虾种繁指国联（益阳）小龙虾种繁生物技术有限公司，系公司二级全资子公司，由湛江国联水产种苗科技有限公司全资控股湛江联美指湛江联美海洋食品科技有限公司，系公司二级控股子公司，由广东国联食品科技有限公司控股国联食品指广东国联食品科技有限公司，系公司全资控股子公司海南国联指海南国联海洋生物科技有限公司，系公司全资控股子公司国联（香港）指国联（香港）国际投资有限公司，系公司全资控股子公司SSC公司、SSC指SunnyvaleSeafoodCorporation，系公司全资控股子公司联城投资指LianchengInvestments,LLC，系公司全资控股子公司国发投资指湛江国发投资发展有限公司，系公司参股子公司广州国联指广州国联水产电子商务有限公司，系公司全资控股子公司国联有限指湛江国联水产开发有限公司（更名前：湛江国丰海洋食品科技有限公司），系公司全资控股子公司国联（美国）指GuolianUSAInvestment,Inc，系公司全资控股子公司湛江国联水产开发股份有限公司2019年年度报告全文7《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》股东大会指湛江国联水产开发股份有限公司股东大会董事会指湛江国联水产开发股份有限公司董事会监事会指湛江国联水产开发股份有限公司监事会公司股票指湛江国联水产开发股份有限公司A股股票《公司章程》指湛江国联水产开发股份有限公司章程报告期指2019年1月1日至2019年12月31日上年同期指2018年1月1日至2018年12月31日元、万元指人民币元、人民币万元巨潮资讯网指SAP系统指systemsapplicationsandproductsindataprocessingMRP指MaterialRequirementPlanning湛江国联水产开发股份有限公司2019年年度报告全文8第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称国联水产股票代码300094公司的中文名称湛江国联水产开发股份有限公司公司的中文简称国联水产公司的外文名称（如有）ZHANJIANGGUOLIANAQUATICPRODUCTSCO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）GUOLIANAQUATIC公司的法定代表人李忠注册地址湛江开发区平乐工业区永平南路[一照多址：广东湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号]注册地址的邮政编码524022办公地址广东湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号办公地址的邮政编码524563公司国际互联网网址电子信箱IR@guolian.cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张勇陈永文联系地址广东湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号广东湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号电话0759-25337780759-2533778传真0759-25339120759-2533912电子信箱zhangyong@guolian.cncyw@guolian.cn三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网：公司年度报告备置地点公司证券部办公室湛江国联水产开发股份有限公司2019年年度报告全文9四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路61号四楼签字会计师姓名梁谦海、陈清松公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间长城证券股份有限公司中国广东省深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层宋平、张涛2019年2月22日至2021年12月31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入（元）4,637,165,159.344,737,778,725.97-2.12%4,095,806,660.34归属于上市公司股东的净利润（元）-490,664,693.90231,300,292.67-312.13%144,132,610.64归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-490,215,151.65144,128,825.52-440.12%138,786,917.33经营活动产生的现金流量净额（元）-76,529,903.69121,888,584.92-162.79%-381,767,222.42基本每股收益（元/股）-0.550.29-289.66%0.18稀释每股收益（元/股）-0.550.29-289.66%0.18加权平均净资产收益率-20.14%11.23%-31.37%7.66%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末资产总额（元）4,872,824,161.064,921,097,044.96-0.98%3,932,109,674.26归属于上市公司股东的净资产（元）2,266,405,657.432,190,794,477.133.45%1,948,892,124.00湛江国联水产开发股份有限公司2019年年度报告全文10六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入973,172,226.401,053,603,058.431,193,783,041.971,416,606,832.54归属于上市公司股东的净利润9,985,481.41-281,454.426,471,914.97-506,840,635.86归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,118,675.735,544,215.783,909,647.91-506,787,691.07经营活动产生的现金流量净额-153,089,746.74154,169,914.82-35,498,428.17-42,111,643.60上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目金额说明非流动资产处置损益1,952,793.92计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,101,914.89除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,702,042.34其他符合非经常性损益定义的损益项目-15,773,295.83本公司全资子公司广州电子商务有限公司位于上海租赁仓库发生火灾，导致仓库存货全损，账面价值损失金额为15,773,295.83元，【截止审计报告日待通知二次开庭审理】，本公司依据谨慎性原则，火灾仓库存货全额计入损失。

湛江国联水产开发股份有限公司2019年年度报告全文11减：所得税影响额-1,748,233.88少数股东权益影响额181,231.45合计-449,542.25--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

湛江国联水产开发股份有限公司2019年年度报告全文12第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司的主要业务和产品公司是国内领先的以对虾产业链为核心的综合水产品提供商，经过多年发展，形成了以对虾产品为核心的全产业链运作模式，业务涵盖种苗繁育、工业化养殖、饲料、海洋食品加工等环节。

目前水产品加工与销售是公司的核心业务。

1、公司的种苗业务主要由湛江国联种苗科技有限公司运营，主要产品为国联一号对虾虾苗，包括普瑞莫虾苗、日夜快虾苗、幼体等，主要销往广东、广西、福建、浙江等地区的养殖企业、养殖户、小苗标粗场等，产品在国内市场有良好的口碑。

2、在饲料业务方面，公司全资子公司湛江国联饲料有限公司拥有7条自动化生产线，并紧紧依靠“产学研”的合作关系，与相关科研院所及院校、美国大豆协会等机构合作，依据各地区养殖环境和模式、不同养殖品种的营养需求进行配方设计，开发契合市场需求的饲料产品，让养殖户创造更大养殖效益。

主要产品有“国联牌”、“湛龙牌”等品牌的对虾类、高档膨化鱼料、淡水鱼类系列优质配合饲料，销售网络遍布中国市场的华东、华中、华北地区及国外的东南亚地区等。

主要客户包括养殖企业、养殖农户。

3、公司的养殖业务主要由公司南三基地、覃斗基地、深水网箱、吴川基地四大养殖基地来实现运营，主要分为海水鱼类、淡水鱼类、工业化养殖对虾类产品，其中工业化养殖为公司战略项目，将持续向可复制、集约化、可持续的方向发展，海水鱼类则是采用海上牧场化管理。

公司养殖品类主要包括以南美白对虾为核心的战略大单品，叠加以红鱼、金鲳鱼、海鲡鱼、龙趸鱼为代表的高经济价值鱼类，广泛供应国内流通市场及香港、台湾、澳门等地区的海产批发渠道。

4、水产品加工与销售是公司的核心业务。

多年以来，公司致力于“成为全球最具影响力的海洋食品企业”，依托国际供应链的独特优势，重点面向全球的餐饮行业、食品加工行业、商超流通行业的水产品消费者提供安全、健康、美味的优质水产品。

公司的主要产品可以分为：水产初加工及食材类产品、精深加工食品、预制菜品、全球海产精选进口类产品四大类。

其中水产初加工食材类产品包括：生带头、生虾仁、汉虾、熟虾仁、熟带头、罗非鱼片、小龙虾肉等；精深加工食品及预制菜品主要包含：虾滑、虾饺、金栗芙蓉虾、椰丝面包虾、香草凤尾虾、面包罗非鱼片、天妇罗虾等产品；全球海产精选类产品主要有加拿大龙虾、厄瓜多尔白虾、阿根廷红虾、沙特虾、黑虎虾、北极甜虾、新西兰青口贝、鳕鱼、帝王蟹、巴沙鱼等。

此外公司是国内少数具备全球水产品采购、精深加工、食品研发于一体的水产企业，为国内餐饮行业湛江国联水产开发股份有限公司2019年年度报告全文13客户提供从产品食材供应、菜品研发、工业化生产的综合解决方案。

水产初加工及食材类生带头与生虾仁开背虾水煮汉虾罗非鱼片小龙虾系列熟带头与熟虾仁虾滑虾串湛江国联水产开发股份有限公司2019年年度报告全文14精深加工食品金栗芙蓉虾黄金虾球天妇罗虾椰丝面包虾虾米花面包罗非鱼虾饺预制菜品蒜蓉粉丝系列湛江国联水产开发股份有限公司2019年年度报告全文15火锅系列小龙虾系列全球海产精选进口类产品阿根廷红虾黑虎虾巴沙鱼三文鱼公司生产加工的对虾、罗非鱼、小龙虾等系列产品远销海内外，产品遍及全球40多个国家和地区，目前中国是公司的核心销售市场，拥有GUOLIAN、龙霸、小霸龙、国美、O’GOOD、I’COOK、Tala……